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最后更新于:2022-03-01 11:30:54

创业板近期走势强劲,盘中点位一度超越上证指数,创下成立以来新高。截至7月14日收盘,创业板年内增长率为17.61%。在创业板指数表现良好的背景下,成立一周年的创业板战略配售基金业绩同样欣欣向荣,大部分产品不仅跑赢年均收益率,而且排名靠前。有观点认为,2021年创业板战略配售基金的收益可能会再次上涨,未来创业板还有很大的成长空间。同时,不少业内人士坦言看好创业板的后续发展。

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战略配售基金表现良好

自第一批创业板战略配售基金获批设立以来,近一年来,许多同类产品相继成立。经过近一年的运营,相关产品的表现也成为业内关注的焦点。根据Flush iFinD数据,截至7月13日,目前在郭芙、中欧、大成、华夏、银华、万家、中融、南方、华安、Boss、工银瑞士瑞信银行旗下成立的创业板战略配售基金共有11只(份额合并计算)。

其中,富国创业板成立于2020年7月14日,是创业板第一只战略配售基金,目前已全面运营一年。截至7月13日,该产品年化收益率为22.62%,在1594只同类偏股混合型基金中排名第177位;如果长期看,富国创业板成立以来的回报率约为43.6%。

就像富国创业板两年混合增长一样,成立以来回报率已经超过了40%,南方创业板也是两年混合。截至7月13日,成立以来回报率为40.79%;此外,该产品的年回报率也达到了22.98%。除了上述两款产品,成立不到一周年的博世创业板年化收益率也超过了20%,为21.18%。整体来看,大部分创业板战略配售基金的年化回报均优于同类平均水平。截至7月13日,同类偏股混合型产品年平均收益率为10.11%。

深市金钟华创基金董事长龚涛表示,创业板的战略配售基金是一种相对稳定的权益类产品,这类基金的核心赚钱逻辑与新基金类似。此外,2020年5月至2021年7月期间,创业板指数的增速也大幅超过上证指数。综上所述,创业板战略配售基金跑赢其他权益类产品是大概率事件。

不过,北京商报记者也注意到,虽然上述产品表现良好,但部分产品的收益率也表现不及同类平均水平。数据显示,截至7月13日,计划两年后开业的银华创业板全年营收为1.33%,较同类市场低8.78个百分点。如果我们长期看,这个产品成立以来的收率是-3.93%。

至于上述产品表现不佳的原因,《京商今日》记者发来了对银华基金的采访,但截至发稿时,尚未收到相关回复。


创业板指数创下成立以来新高

在业内人士看来,个别产品表现不佳就是一个例子。目前距离创业板战略配售基金第一个收市期结束已近一年,未来相关产品业绩可能出现反转。尤其是在近期创业板表现强劲的情况下,未来相关产品的表现可能值得进一步期待。

与前两天的强势走势相比,今天创业板指数的走势略有下滑。同花顺数据显示,7月14日盘中,创业板指数走势不断波动。截至下午收盘,创业板指数收于3488.63点,当日跌幅为0.75%,年内涨幅为17.61%。

值得一提的是,在7月13日的盘中交易中,创业板指数的点位一度超过上证指数。根据数据显示,

7月13日早盘期间,创业板指一度冲高突破3560点,达3560.88点,为成立以来的新高。就点位而言,这也是创业板指盘中首次超越上证指数,引发市场高度关注。而此前在央行宣布降准的后一个工作日(7月12日),创业板指也表现强劲,当日涨幅达3.68%。

为何近期创业板指上涨明显?

前海开源基金

首席经济学家

杨德龙

评价道,昨日(即7月13日),沪深两市出现向上走势,在获利回吐压力的影响下,创业板与科创板出现了一定的震荡。但由于受到央行降准政策利好的刺激,近日大盘大幅上涨,创业板指数也创下了近年来的新高。

长城基金

总经理助理、量化与指数投资部总经理雷俊也提到,此前创业板指涨幅亮眼,宏观上受益于降准利好,市场风险偏好上升,资金大幅流入。核心原因则在于创业板本身赛道优越,打包“一篮子”核心科技,几乎覆盖A股全部主要赛道。中长期来看,创业板赛道未来成长空间可期,当前估值仍处于合理区间内,并对此维持乐观态度。

创业板未来上涨空间可观

作为创业板战略配售基金,北京商报记者在相关产品的一季报发现,尽管并非全部创业板战略配售基金的前十大重仓股中都有战略配售情况,但也有部分产品的重仓股因战略配售而存在流通受限情况。

运作近一年后,创业板战略配售基金体验如何?针对相关产品目前的操作情况及相关产品在战略配售上的体验,北京商报记者联系采访多家基金公司。但有业内人士向北京商报记者透露,按照证监会的规定,基金管理人不能在非报告期对基金操作进行点评和披露,因此相关情况只能在定期报告中披露。

虽然相关产品的过往运作情况尚未可知,但业内人士纷纷表示看好创业板及相关板块个股的未来发展。万家创业板两年定开混合的基金经理黄兴亮在接受北京商报记者采访时提到,在当下时间点,成长性个股这类激进成长的资产后期的股价表现或好于2021年上半年。主要由于股价经过一轮调整,已释放部分个股累积的风险。另外,该类激进成长股下半年可能具备相对优势。其重点关注的半导体、云计算等细分行业的景气度持续维持在高位,且韧性可能超过投资者的预期,景气度可能会持续到2021年末甚至2022年初。

南方基金表示,央行全面降准,预计有效减轻实体经济尤其是小微企业的融资成本,有助于提升成长股的盈利和估值。伴随宏观复苏见顶叠加中报窗口期,市场将聚焦盈利可持续增长的股票,高景气将是未来一段时间的投资主线。

龚涛也认为,由于自2020年以来创业板火爆的现状至今一直没有改变,在市场“局部牛市”的带动下,2021年创业板战略配售基金的收益或还会再度走高。“创业板未来上涨的空间依然很大,国内经济基本面比较稳定,只要不出大的变化,创业板指再创新高是大概率事件。”龚涛说。

北京商报记者 孟凡霞 李海媛

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